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Por Artur Horta
A Minerva (BEEF3) deve ficar fora de transações de fusões e aquisições nos próximos dois anos para focar na integração das 16 plantas de bovinos que acabou de adquirir da Marfrig (MRFG3), disse o CFO da maior exportadora de carne bovina da América do Sul, Edison Ticle, durante teleconferência com analistas nesta terça-feira (29).
“Sobre novas aquisições, a resposta é não. O foco agora é na digestão e gestão desses novos ativos. Os planos de crescimento na Austrália no curto e médio prazo também estão completamente descartados no momento”, afirmou o executivo.
Ticle e o CEO da Minerva, Fernando Queiroz, fizeram juntos 20 M&As, tendo contribuído para multiplicar a receita da companhia nos últimos anos e elevar as margens das operações em 150 e 200 pontos-base para cada aquisição, com ganhos em sinergias.
De acordo com os executivos, essa também é a expectativa para as fábricas adquiridas da Marfrig, que podem gerar até R$800 milhões de caixa em sinergias e retomar o patamar de alavancagem da Minerva para entre 2,2 vezes e 2,9 vezes a relação dívida líquida sobre EBITDA em um ano - a companhia espera o “closing” da transação nesse período.
O acordo anunciado ontem consolida a Minerva como líder na exportação de carne bovina da América do Sul, com uma fatia de mercado que pode atingir 35%.
Perto das 10h45, as ações ordinárias da Minerva derretiam 15,23% na B3, a R$9,23. A companhia, que valia ontem cerca de R$6,60 bilhões na bolsa, vai desembolsar R$7,5 bilhões pelas plantas de abate da Marfrig.
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