Minerva pagará R$7,5 bi por unidades da Marfrig no Brasil, Argentina, Chile e Uruguai

Por Luciano Costa

A Minerva (BEEF3) fechou acordo de R$7,5 bilhões para adquirir determinadas unidades da Marfrig (MRFG3) no Brasil, Argentina, Chile e Uruguai, com pagamento de R$1,5 bilhão à vista e o restante previsto para o fechamento da transação, segundo comunicados das companhias na noite desta segunda-feira (28).

A Marfrig, segunda maior fabricante de proteínas do mundo, disse que o negócio segue "estratégia de focar na produção de carnes com marca e produtos de maior valor agregado". Estão incluídos, nos ativos vendidos, unidades de abate de bovinos no Brasil, Argentina e Uruguai, além de uma planta de abate de ovinos no Chile.

A Minerva, maior exportadora de carne bovina da América do Sul, disse contar com compromisso firme de financiamento do banco americano JP Morgan para o negócio, e acrescentou que a operação será submetida à aprovação de acionistas em assembleia geral.

"As aquisições dos negócios constituem oportunidades estratégicas na complementação das operações da Minerva Foods, em mais uma iniciativa alinhada com a nossa estratégia de diversificação geográfica, na medida em que contemplam ativos complementares às operações industriais e de distribuição da companhia no Brasil, no Uruguai, na Argentina e no Chile", afirmou.

Após a conclusão da transação, a Minerva passará a ter capacidade total de abate de 42.439 cabeças de bovinos por dia, com 52,6% da capacidade no Brasil, em 21 plantas, 14% na Argentina e 10,7% no Uruguai.

A companhia disse que a aquisição vai reforçar a liderança em exportações de carne bovina na América do Sul, maximizando oportunidades comerciais e sinergias operacionais e reduzindo riscos, o que deve aumentar a capacidade de competição no mercado internacional.

A Marfrig informou que continuará presente nos segmentos de bovinos e processados no Brasil, com complexos industriais incluindo a fábrica Pampeano, maior exportadora brasileira de enlatados para a Europa, e com unidades industriais também na Argentina e no Uruguai, além de complexos de armazenagem, distribuição e trading no Chile.

"Seguiremos dedicados e focados em produtos de valor agregado, com processos de produção de alta performance, sem abrir mão de nossa disciplina financeira, diversidade geográfica, foco no cliente e retorno aos nossos acionistas", explicou a companhia no comunicado.

No acumulado de 2023, as ações da Minerva recuam 10,8% na B3, embora tenham avançado 10,07% em agosto. Os papéis da Marfrig recuam 22% no ano, e caem 8,8% no mês.