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Por Artur Horta e Machado da Costa
A mineradora Vale (VALE3) deve anunciar entre hoje (27) e amanhã (28) a venda de 10% do negócio de metais básicos para o Public Investment Fund (PIF) da Arábia Saudita por US$2,5 bilhões, disseram à Mover fontes com conhecimento do assunto.
Mais detalhes sobre a nova parceria podem ser divulgados amanhã, durante a teleconferência de resultados da segunda maior produtora global de minério de ferro, de acordo com as fontes.
Há um consenso entre analistas de que a operação pode “destravar valor” para a Vale, que desde o ano passado já tornou pública sua intenção de atrair um parceiro. O objetivo é acelerar o crescimento da divisão de metais para a transição energética e se integrar à agenda global de eletrificação e descarbonização, já que os metais são elementos essenciais para a produção de baterias.
Segundo fontes, a oferta do PIF superou a de montadoras, tradings de commodities, holdings globais e fundos soberanos que avaliaram o negócio. “Queremos um parceiro que perceba o mesmo valor que nós percebemos nos ativos”, disse o CEO da Vale, Eduardo Bartolomeo, em uma conferência com analistas em abril.
Os US$2,5 bilhões por 10% da operação de níquel e cobre da Vale a avaliam em US$25 bilhões, ou seja, os sauditas estão pagando cerca de 40% do valor de mercado da mineradora por 10% a 15% do seu fluxo de caixa.
A Vale é atualmente a segunda maior produtora de níquel e está entre as 15 maiores produtoras de cobre do mundo. Para o PIF, o negócio é mais uma oportunidade estratégica para alcançar retornos positivos e diversificar a economia da Arábia Saudita.
Esta reportagem foi publicada primeiro no Scoop, às 16H07, exclusivamente aos assinantes do TC. Para receber conteúdos como esse em primeira mão, assine um dos planos do TC.
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