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Por: Bruno Andrade
O Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) assinou um pré-acordo de venda da rede de supermercados Éxito com o Grupo Calleja, que opera a rede de supermercados Super Selectos em El Salvador. A transação pode fazer a companhia brasileira levantar R$790 milhões, mostra fato relevante enviado ao mercado nesta segunda-feira.
Se o acordo for assinado, a rede Éxito, listada na Colômbia e nos Estados Unidos, deve ser vendida por US$1,18 bilhão, ou US$0,9053 por ação. A aquisição deve acontecer por meio de uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) até o fim do ano.
No entanto, a parte do Pão de Açúcar, que é de 13,31% do capital da colombiana, corresponde a apenas US$156 milhões, que na conversão para a moeda brasileira fica em R$790 milhões.
“A realização da OPA está sujeita à aprovação da SFC e aos arquivamentos necessários perante a U.S. Securities and Exchange Commission. O GPA estima que a liquidação da OPA deve ocorrer por volta do fim do ano”, disse a empresa.
Segundo o Pão de Açúcar, essa já é a quarta venda de ativos feita pela empresa nos últimos meses. A companhia já vendeu 11 lojas por R$330 milhões, um terreno situado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, no valor de R$247 milhões e outros ativos menores estimados em R$52 milhões. Somando todos os valores, inclusive o anunciado hoje, a companhia pode levantar R$1,42 bilhão.
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