Ânima Educação (ANIM3) aprova contratação de R$ 200 milhões em empréstimos, dizem fontes

Por Machado da Costa e Artur Horta

O conselho de administração da Ânima Educação (ANIM3) aprovou em 26 de maio a contratação de R$200 milhões no mercado de crédito, segundo fontes e documentos obtidos pela Mover.

Uma das maiores organizações educacionais privadas de ensino superior do Brasil, a Ânima pretende levantar R$100 milhões em uma cédula de crédito bancário com o Santander, a uma taxa de CDI + 2,75% ao ano. O título vence em 36 meses.

A Ânima também vai emitir R$100 milhões em notas comerciais a CDI + 3,25% ao ano, com vencimento em 36 meses. As notas têm garantia em 50% dos recebíveis da subsidiária Socec.

Procurada, a companhia informou que ambas as operações são usuais da tesouraria e visam reforçar o caixa após o cumprimento das principais obrigações de pagamentos de dívidas que já foram realizadas em 2023.

Em maio, o Valor Econômico noticiou que a Ânima estava em negociações com bancos para obter um fundo que ajude a reduzir sua dívida de aproximadamente R$ 2,9 bilhões, o que representa 3,9 vezes o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda).

A empresa tem buscado diferentes estratégias para diminuir seu passivo, incluindo a venda de parte do braço de cursos de medicina e a negociação da venda de algumas de suas instituições de ensino em Porto Alegre e no Rio de Janeiro.

No primeiro trimestre deste ano, a Ânima registrou um prejuízo contábil de R$41,3 milhões, mas ajustes resultaram em um lucro líquido de R$14,7 milhões, representando uma queda anual de 71,2% nesta segunda métrica.

O desempenho financeiro tem sido afetado por despesas financeiras significativas, que totalizaram cerca de R$200 milhões no primeiro quarto do ano. Apesar disso, a receita líquida aumentou 5,8% e o número de novas matrículas cresceu 13%. O Ebitda ajustado também teve um aumento de 4% e a geração de caixa operacional e livre apresentaram avanços de 14,6% e 7%, respectivamente.

Perto das 14h15, as ações da Ânima avançavam 2,81%, cotadas a R$3,66. No ano, os papéis recuam 5,44%.

Esta reportagem foi publicada primeiro no Scoop, às 14H31, exclusivamente aos assinantes do TC. Para receber conteúdos como esse em primeira mão, assine um dos planos do TC.