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Por: Ana Luiza Serrão
A Americanas (AMER3) apresentou uma nova proposta aos credores para equacionar o seu endividamento, em meio ao processo de aprovação do seu plano de recuperação judicial.
Conforme fato relevante divulgado nesta terça-feira, a mais recente proposta do grupo contém um mix de capitalização de dívida e aumento de capital para os credores concursais – considerados preferenciais em situação de falência. Neste grupo, está contida a dívida bancária.
Segundo a proposta, a Americanas sugere um aumento de capital de R$12 bilhões a ser realizado pelos acionistas de referência – a saber, o grupo 3G. Além disso, de dinheiro novo, o plano prevê a emissão de uma dívida de R$1,87 bilhão para refinanciar parte dos débitos já existentes, inscritos na RJ.
Além disso, pela proposta, a companhia sugere uma capitalização da dívida concursal, por parte dos credores, no valor de R$12 bilhões, isto é, o credor deverá participar, por meio da dívida que detém, da composição do capital social da empresa – as dívidas concursais são aquelas negociadas dentro da RJ e que serão convertidas em ações.
Por fim, dos recursos restantes em caixa, a proposta inclui a destinação de R$8,7 bilhões para a recompra antecipada de dívida concursal, com desconto ainda não definido.
No fato relevante, a varejista informou que prevê pagar integralmente os credores das classes I e IV e que apresentará alternativas diferenciadas de pagamento para fornecedores.
O projeto foi apresentado aos credores em uma reunião nesta terça-feira, no intuito de avançar no processo de negociação das dívidas, que ultrapassam os R$40 bilhões.
As ações da Americanas fecharam o pregão em alta de 3,90%, a R$0,80, além de acumularem desvalorização de 96,21% nos últimos 12 meses e 91,71% neste ano. O Ibovespa fechou em alta de 1,37%, a 116.736 pontos.
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