Oi (OIBR3) levanta US$300 milhões com BTG (BPAC11)

Por Bruno Andrade

A Oi (OIBR3) fez uma nova dívida com o BTG Pactual (BPAC11) no valor de US$ 300 milhões, mostra documento enviado ao mercado nesta terça-feira (26).

“Os recursos serão utilizados primeiramente para o pré-pagamento da integralidade da dívida relativa ao DIP Atual e o saldo remanescente para satisfação da necessidade de capital de giro do Grupo Oi e investimentos para manutenção de suas atividades”, explicou a empresa.

O financiamento DIP (debtor in possession) é uma possibilidade de defesa para a empresa que está em recuperação judicial. A companhia toma novos empréstimos em condições de mercados razoáveis para suprir a falta de fluxo de caixa para arcar com as despesas operacionais.

A Oi vai pagar os US$ 300 milhões em uma única tranche, com uma taxa de juros de 13% ao ano, além de um custo all in de 20% ao ano. O vencimento da nova nota está previsto para 15 de dezembro de 2024.

A companhia deu como garantia 95% das ações da V.Tal para o BTG, em caso de atraso da dívida.

“A conclusão do Novo Financiamento DIP e o desembolso para a companhia dos valores relativos ao referido financiamento estão sujeitos a determinadas condições, incluindo a decisão do juízo da recuperação judicial da companhia declarando que o Novo Financiamento DIP corresponde a um DIP Financing”, disse a Oi.