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Por: Artur Horta
A seguir, as principais notícias corporativas que podem influenciar o pregão de hoje na B3.
DESTAQUES
Via - A segunda maior varejista do Brasil está buscando alívio de até 50% na bilionária dívida junto a bancos credores, em estratégia que visa impedir uma recuperação judicial, algo que os bancos também tentam evitar, disseram fontes. As negociações ocorrem em paralelo a planos da empresa de levantar R$1 bilhão com uma oferta de novas ações. (Scoop by Mover)
Mobly - A home24, controladora da varejista de móveis e decoração, fechou os termos para fusão com a rival Tok&Stok, do fundo de private equity Carlyle, segundo fontes. A operação ocorreria por meio de troca de ações, com acionistas da Mobly ficando com 80% da nova empresa. Após a fusão, a home24 planeja fazer uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) para os acionistas da Mobly a R$6,50, um prêmio de 68% em relação à cotação atual do papel. (Valor)
Energisa e Equatorial - As holdings de energia engajaram bancos para para buscar sócios para seus negócios de transmissão, disseram fontes. Elas miram um acordo no mesmo modelo feito pela Neoenergia, que anunciou em abril a venda de 50% dos ativos de transmissão ao GIC, de Cingapura. (Valor)
Minerva - A maior exportadora de carne bovina da América do Sul deve precificar até sexta-feira uma oferta de até US$1 bilhão em bonds no mercado externo, aproveitando o fim das férias no Hemisfério Norte, janela em que outras empresas também devem aproveitar para acessar o mercado. (Valor)
Americanas - A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a varejista não apontou culpados pelas fraudes bilionárias na companhia controlada pelo trio de bilionários Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira. O relator, Carlos Chiodini (MDB-SC), disse que não foi possível “imputar respectiva responsabilidade criminal, civil ou administrativa a instituições ou pessoas determinadas”. (O Globo)
NEGÓCIOS
Americanas - O ex-CEO da varejista, Miguel Gutierrez, disse por meio de advogados que Carlos Alberto Sicupira sabia da crise financeira da companhia, informou a coluna do jornalista Marcelo Godoy. Nas declarações, Gutierrez procurou se isentar de culpa e rebateu as afirmações de Sérgio Rial à CPI da Americanas, de que os acionistas de referência não tiveram participação na fraude. (Estadão)
Americanas - O conselho da varejista só teria se dado conta das dificuldades financeiras do grupo em novembro de 2022 e, na época, não teria noção de que a dívida era de quase R$25 bilhões - e não de R$4,8 bilhões, como acreditavam - de acordo com informações de um plano de redução do endividamento da empresa, anexado à ata de reunião de 7 de novembro de 2022. (Folha)
PRIO - A maior petroleira independente do país produziu total de 98.011 barris de óleo equivalente por dia em agosto, ante 99,091 boed no mês anterior. As vendas de óleo atingiram 2,78 milhões de barris, abaixo do mês anterior dos 3,42 milhões de julho. (Mover)
GPA - A dona dos supermercados Pão de Açúcar acertou a venda de um imóvel no Rio de Janeiro por R$247 milhões. Além da entrada de caixa com a venda, a companhia vai evitar despesas de aproximadamente R$9 milhões anuais atreladas à manutenção do imóvel. (Mover)
Natura &Co - A multinacional de cosméticos revisou metas sociais, de governança e ambientais (ESG), considerando algumas “turbulências” e recentes movimentos estratégicos. Agora, ela se compromete a alcançar participação de pessoas negras em 30% dos cargos de gerência até 2030, aumentar o engajamento dos consultores em questões sociais e políticas, e alcançar 45 comunidades agroextrativistas para fornecimento de bio-ingredientes na Amazônia até 2030. (Valor)
V.tal - A empresa de fibra ótica que pertence ao BTG Pactual e à Oi investirá R$250 milhões para construir um novo data center em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, com potência total de 6 megawatts e suporte para 400 servidores. (Valor)
FUSÕES E AQUISIÇÕES
Petrobras - Um acordo da estatal brasileira com o grupo Mubadala sobre potenciais negócios em biorrefino pode ser um caminho para reaproximar as partes para futuras transações, inclusive para a possível recompra da refinaria RLAM pela Petrobras, disseram fontes. Mas uma decisão sobre isso depende de avanços nas negociações da petroleira junto ao Cade, pois ela havia se comprometido a vender todas suas refinarias, exceto aquelas no Rio de Janeiro e São Paulo. (Reuters)
MERCADO DE CAPITAIS
Tenda - A incorporadora residencial de baixa renda precificou sua oferta subsequente a R$12,50 por ação, levantando R$234,4 milhões. (Mover)
Ibovespa - A nova carteira do Ibovespa B3 será composta por 86 papéis, com a entrada das empresas PetroReconcavo e Vamos, além da saída da Meliuz. (Mover)
Localiza - A maior locadora de veículos da América Latina aprovou a aquisição de até R$1 bilhão em debêntures de emissão própria, por valor inferior ao valor nominal atualizado. O prazo máximo para as operações é 2 de setembro de 2024. (Mover)
SOCIETÁRIAS
Westwing - A plataforma de produtos de casa e decoração demitiu os diretores Victor Trindade, da área de varejo digital, e Tito Savio, de desenvolvimento de negócios, em cortes que acompanham decisão do conselho de enxugar custos, disseram fontes. (Valor)
Sinqia - A Vinland Capital passou a deter 11,10% do capital social da provedora líder de tecnologia para o sistema financeiro no país. (Mover)
Braskem - O Norges Bank passou a deter 5,03% das ações preferenciais de classe A da maior petroquímica da América Latina. (Mover)
PROVENTOS
Camil - A fabricante de alimentos aprovou o pagamento de R$25 milhões em juros sobre o capital próprio, equivalente a R$0,07 bruto por ação. (Mover)
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