Localiza (RENT3) protocola oferta de ações que pode movimentar R$ 4,5 bilhões

Por Bruno Andrade

A Localiza (RENT3) protocolou sua oferta pública de ações que constituirá na emissão de 60 milhões de novos ativos, mostra documento enviado ao mercado nesta sexta-feira (16). O valor por ação ainda será definido, mas com base no fechamento da última quinta-feira (15), a oferta pode movimentar R$ 4 bilhões.

A empresa disse ainda que pode colocar um lote adicional de 7,5 milhões de ações, o que pode fazer a oferta a atingir a cifra total de R$ 4,5 bilhões.

"Os recurso serão utilizados para expansão da frota de veículos e da rede de atendimento, além de investimento em tecnologia e telemetria", disse a empresa.

A oferta será liderada pelo Itaú BBA, mas também contará com outros coordenadores como Bradesco BBI, BTG Pactual, UBS BB, Santander, Bank of America, Safra e XP Investimentos.

Localiza vai pagar R$ 368 milhões em proventos

A Localiza também informou que aprovou o pagamento de R$ 368,3 milhões em juros sobre o capital próprio. O valor por ação será de R$ R$0,373054817.

"O valor por ação poderá ser modificado em razão da emissão de ações objeto da oferta pública de distribuição primária de ações", afirmou a empresa.

Para ter direito ao provento, o acionista deve estar com posição comprada em 30 de junho.

Os papéis serão vendidos como "ex-juros" a partir de 03 de julho.

A Localiza depositará o pagamento em 14 de agosto.

Veja o documento: