Direcional (DIRR3) fará oferta de ações que pode movimentar até R$ 432 milhões

Por Bruno Andrade

A Direcional (DIRR3) fará uma oferta de até 23,5 milhões de ações, mostra documento enviado ao mercado nesta quinta-feira (22). O dinheiro arrecadado será utilizado para promover o crescimento da companhia e otimizar a estrutura de capital.

A empresa pretende fazer uma oferta inicial de 20 milhões de papeis e estuda a possibilidade de realizar um lote extra de até 3,5 milhões de ativos. A operação vai ser restrita para investidores profissionais.

O valor por ação será definido na próxima quinta-feira (29). Com base no fechamento do ativo na última quarta-feira (21), a oferta pode movimentar cerca de 431,9 milhões considerando o lote adicional de 3,5 milhões. Sem o lote adicional, a oferta pode movimentar R$ 367,6 milhões.

O coordenador da oferta será o Itaú BBA, que deve contar com o auxílio de outros bancos, como XP Investimentos, Bradesco BBI e Santander.

Veja o documento: