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Por Artur Horta e Patrícia Lara
A demanda pela emissão de títulos de dívida externa anunciada hoje pelo Tesouro Nacional já atinge US$6,5 bilhões, disse à Mover uma fonte a par do assunto em condição de anonimato.
Ainda de acordo com essa pessoa, ligada à tesouraria de um grande banco, a cifra representa uma “demanda forte” pelos títulos. Esta é a primeira emissão de títulos em dólares no mercado internacional em quase dois anos. Em comunicado hoje, o Tesouro não detalhou o volume esperado com a operação que é definido em razão da demanda e da taxa requerida pelos investidores para compra dos papéis.
A emissão contempla títulos parao prazo de 10 anos com vencimento em 2033, para “dar continuidade à estratégia do Tesouro Nacional de promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo, provendo a referência para o setor corporativo, e antecipar financiamento de vencimentos em moeda estrangeira”, informou o departamento. O resultado será divulgado ao final do dia de hoje.
A emissão é importante, pois pode “sinalizar uma nova janela de títulos corporativos", disse a fonte, referindo-se à possibilidade de empresas brasileiras buscarem captação de recursos no exterior.
A operação do Tesouro Nacional ocorre em um dia de recuo das taxas projetadas nos títulos dos Estados Unidos, o que favorece o custo de captação, já que o rendimento que será pago aos investidores nos títulos soberanos é fixado usando-se o rendimento dos títulos americanos como referência.
