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Por Bruno Andrade
A CVC (CVCB3) precificou sua oferta de novas ações em R$ 3,30 por papel, mostra documento enviado ao mercado nesta sexta-feira (23). A cifra é 13,83% inferior em comparação com o valor do fechamento desta última quinta-feira (22), quando o ativo encerrou o pregão cotado a R$ 3,83.
A oferta deve movimentar R$ 549,9 milhões com a emissão de 166 milhões de novas ações.
De acordo com a empresa, cerca de R$ 434,9 milhões serão utilizados para a reserva de capital da companhia. Já os R$ 114,9 milhões restantes serão utilizados para compor o capital social da CVC.
Os coordenadores da oferta serão o Citigroup e o Itaú BBA, que foram contratados pela empresa no início do mês.
"Em razão do aumento do capital social da companhia no âmbito da oferta, o novo capital social da companhia passará a ser de R$1.529.018.074,04, dividido em 443.913.975 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal", disse a CVC.
A companhia está em um momento financeiro complicado com baixo crescimento e pressão no percentual da receita líquida sobre as reservas. A empresa encerrou o primeiro trimestre de 2023 com prejuízo de R$ 128 milhões. A oferta vem justamente para sanar os problemas que a CVC vem passando.
Veja o documento:
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