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Publicado em
27/3/23 11:23

Ação da Dasa (DASA3) dispara com intenção de oferta subsequente primária

O objetivo da operação é levantar R$1,5 bilhão
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Por Giovanni Porfírio

A ação da Dasa disparava na B3 na manhã desta segunda-feira, após a rede de laboratórios confirmar a intenção de realizar uma oferta subsequente de ações para levantar mais de R$1 bilhão.

Perto das 11h00, o papel da companhia (DASA3) subia 5,79%, a R$8,04. No mesmo horário, o índice Bovespa avançava 0,43%, a 99.251 pontos.

Em fato relevante divulgado na última sexta-feira, a companhia relatou a intenção de realizar uma oferta subsequente primária de ações ordinárias para levantar R$1,5 bilhão, com a família Bueno, que controla a companhia, se comprometendo a subscrever dois terços do montante.

A empresa engajou Bradesco BBI, BTG Pactual e Itaú BBA para a potencial oferta, que deve ocorrer após a divulgação dos resultados de 2022, prevista para amanhã, 28 de março. Segundo a Dasa, o preço de emissão será de R$8,50.

Em relatório, os analistas do Goldman Sachs, Gustavo Miele e Emerson Vieira, disseram acreditar que a notícia não traz grandes surpresas, já que um potencial aumento de capital já havia sido sinalizado desde meados de março em meio a restrições de alavancagem, após movimentos de fusões e aquisições.

Eles esperam que a oferta primária reduza o endividamento da empresa, com potencial para criação de valor que poderia elevar em 17% o lucro por ação da Dasa em 2024.

“Em paralelo, não esperamos melhorias relevantes na liquidez das ações assumindo nenhum exercício de forte emissão, já que o aumento do free float proveniente da oferta de base potencial (para 17% de 12%) é impulsionado pela subscrição de uma única entidade estratégica”, destacaram.

A empresa mantém recomendação “neutra” para os papéis da companhia, com preço-alvo de doze meses a R$11,00.

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